Pravljica o suhi napolitanki nas popelje v vasico za devetimi gorami in devetimi vodami, kjer so živeli Jana, Denis in Miha. Dokaj dolgočasno in mirno življenje čudaške trojice prekine obisk Zmaja Vasilija. Nenadno povišanje stopnje vlažnosti v zraku pripelje do pretresljivega preobrata, po katerem nič ni več, kot je bilo.